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Zilly, die Zauberin lebt in einem schwarzen Haus. Alles darin ist schwarz, auch ihr Kater Zingaro ist schwarz. Dass das zu Schwierigkeiten führt, kann sich jeder denken. Doch auch wenn man zaubern kann, ist das Problem nicht einfach zu lösen und es geht zunächst alles schief. Ein zauberhaftes Zauberstück mit viel verzaubernder Zauberei.